Цыган Василь полюбил красавицу Галю.
Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу - и решил ради Гали остаться в деревне.
Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж.
Но пройдет время - Василь затоскует по табору и станет просить прощения у матери и Азы.