И продолжила восхитительная Шахерезада дозволенные речи, и рассказала удивительную историю, героями которой стали сам калиф, его злобный и завистливый визирь, дочь калифа Малика и влюбленный в нее юноша.
Прапорщик-пограничник Калиткин, уволившись по контузии, работает проводником научной экспедиции в приграничной зоне.
Однажды, заметив нарушителей в приграничной зоне, Калиткин нераздумывая вступает в неравную схватку с противником...
Февраль 1918 года.
В окруженном басмачами Ходженте начинается голод.
Руководители ревкома Козырев, Саттар и Алим с помощью главного муллы мечети Абдурахман-хана привлекают на свою сторону местных жителей, разбивают отряд басмачей и возвращают хлеб голодающим.