Для всего мира Ричард Лилэнд — разжалованный капитан артиллерии, с позором изгнанный из вооруженных сил за казнокрадство.
Для узкого круга избранных Рик — тайный агент, пытающийся раскрыть заговор японцев, готовящихся к военным действиям против Америки.
Отравленная стрела убивает молодую китаянку, которая перед смертью успевает написать на клочке бумаги слова «Капитан Джей».
Известный сыщик Джеймс Ли Вонг берется за расследование и находит двух капитанов, чье имя начинается на «Джей».
Теперь предстоит узнать, кто из них убийца.
Китай, начало тридцатых годов двадцатого века, страна разорвана революционными распрями и мятежами.
Лидер одной из повстанческих групп китайский генерал Янг намерен захватить весь Китай и подчинить себе все двенадцать провинций.
Американец О`Хара получает предложение от обессиливших властей одной из провинций закупить оружие у американских контрабандистов в Шанхае для борьбы с революционным генералом.
Взяв деньги, О`Хара садится в поезд, идущий в Шанхай, где ему суждено встретить и влюбится ...