Командир экипажа B-17 Летящей Крепости убит во время военной операции в Сицилии в 1943 году.
Его заменяют молодым, наивным пилотом, которого экипаж, состоящий из ирландцев и американцев, принимает в штыки.
Артист разговорного жанра из Сан-Франциско приезжает в Нью-Мексико чтобы побыть со своим умирающим отцом.
Там он возвращается к жизни полной наркотиков и насилия.