Университетский профессор Дарио знакомит сына Эмилио со своей студенткой Джулией и её любовником Сандро.
Любитель фотографии Эмилио решает поснимать эту пару, но вскоре, к своему удивлению, обнаруживает, что Джулия является также любовницей его отца.
С этого момента разозлённый и обиженный сын начинает шпионить за отцом, не подозревая, какие последствия это повлечет...
Мальчишки-чистильщики обуви Паскуале и Филиппуччи мечтают накопить денег, чтобы купить собственную лошадь.
За обещанное вознаграждение они соглашаются принести кое-какую контрабанду гадалке, и попадают в тюрьму для несовершеннолетних.