Двое друзей Кит и Эй Джей вызвались привезти стриптизершу на студенческую вечеринку.
В ночном клубе «После заката» у них разбегаются глаза от изобилия подходящих кандидатур.
Они не заметили ничего необычного, пока владелица заведения, соблазнительная Катрина, не обнажила… свои остренькие зубки.
Частный детектив Пи Джей с неохотой получает новый заказ.
Он должен защищать Морин Пребл, любовницу миллионера Уильяма Орбисона, от нападений со стороны его жены и её семьи.
Однако Орбисон задумывает смертельную интригу, в которой детектив должен играть центральную роль.
Но всё усложняется, когда Пи Джей понимает, что полюбил Морин и деньги Орбисона.
Женщина, вынужденно бросившая своего мужа и новорожденного сына и сбежавшая из города, чтобы спасти их репутацию, возвращается назад много лет спустя.
После убийства мужчины, который шантажировал её, угрожая обнародовать тёмный секрет её прошлого, она оказывается на скамье подсудимых.
По воле случая её адвокатом оказывается её же повзрослевший сын, которого она продолжает защищать, скрывая свое настоящее имя.