Япония, XIX век.
После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута.
Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату.
Исами Кондо возглавляет патриотически настроенную группу ронинов, из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — синсэнгуми.
Но в самом синсэнгуми некоторые понимают сохранение порядка по-своему.
Группа исследователей, проводя на тропическом острове эксперименты, связанные с контролем над погодой, натыкается на выводок огромных богомолов.
Несмотря на это, учёные решают продолжить свою работу, в результате чего богомолы становятся ещё больше и агрессивнее.
На том же острове оказался и маленький сын Годзиллы, защитить которого от мутантов теперь сможет только папаша.
Когда механический двойник-репликант Кинг-Конга не смог справиться с задачей добычи высокорадиоактивного элемента «Х» на шахтах Северного Полюса, злой гений Доктор Ху и его приспешница Мадам Пиранья решают похитить настоящего Конга для этой цели.
Сотрудничество нацистов и безумного психиатра, стало причиной массовых убийств.
Как может противостоять им одинокий преподаватель университета, у которого грибок стопы?
Что он может предпринять против оккультистов, обнаженных моделей, уличных воров, отравленных сигарет и артиллерийских орудий?