Забавы ради четверо друзей начинают экспериментировать с взрывчаткой.
А когда один из них таинственным образом исчезает, и подозрение падает на местного жителя с сомнительным прошлым, то члены группы решают наказать его.
Но пропавший друг объявляется.
Страшно напуганные от содеянного подростки всячески пытаются скрыть совершенное преступление...
После смерти жены бывший полицейский Джонатан Стоун переезжает в Сиэтл, чтобы начать новую жизнь.
Там его незаслуженно обвиняют в убийстве и чтобы вернуть себе доброе имя он должен найти настоящего убийцу.
Три новеллы, объединённые общим местом действия и интересом к потаенным сторонам человеческой природы, как всегда у Дэвида Линча.
В центре каждой из историй - преступление, реальное или вымышленное, а возможно, только задумываемое.
Именно в неопределенности связи с реальностью состоит главное обаяние этого психологического фильма с прекрасными актерскими работами.