Действие происходит в Лос Анжелесе.
Фильм погружает нас в мир трех парней-проституток, контролируемых загадочной мадам по имени Жислен.
Гарри — амбициозный красавчик, который все свое время делит между занятием проституцией и попытками стать звездой кино.
Не менее симпатичный Дин — моложе и более наивен.
Его друг — Билли.
У Жислен есть специальный бланк заказа, чтобы выяснить, что на самом деле хочет клиент и предоставить ему именно то, что ему нужно.
Клиент может заказать с/м услуги просто пост...
Хируг Новелли, пытается спасти жизнь Джима, однако, в больнице плохое оборудование и не хватает врачей-специалистов.
Джим умирает, его жена требует от больницы уволить хирурга, грозя судом.
Администрация больницы, боясь больших финансовых проблем накануне закрытия клиники, увольняет Новелли.
Три новеллы, объединённые общим местом действия и интересом к потаенным сторонам человеческой природы, как всегда у Дэвида Линча.
В центре каждой из историй - преступление, реальное или вымышленное, а возможно, только задумываемое.
Именно в неопределенности связи с реальностью состоит главное обаяние этого психологического фильма с прекрасными актерскими работами.