Сорокалетний Гоглико после шестнадцатилетнего заключения выходит из тюрьмы.
За время его отсутствия изменилась не только страна, но и сама жизнь.
Родители Гоглико умерли, а почти все друзья погибли во время гражданской войны.
Герой понимает, что не сможет найти свое место в «новой» Грузии.
Единственное, что у него осталось – шестнадцатилетний сын погибшего друга, чьим опекуном он становится.
Картина о гражданской войне в Грузии начала 1990-х.
Двое ребят отправились за наркотиками в Азербайджан, но по пути сбились с дороги.
В результате парни оказываются в эпицентре армяно-азербайджанского конфликта и поочередно попадают в плен к обеим из враждующих сторон.