Сорокалетний Гоглико после шестнадцатилетнего заключения выходит из тюрьмы.
За время его отсутствия изменилась не только страна, но и сама жизнь.
Родители Гоглико умерли, а почти все друзья погибли во время гражданской войны.
Герой понимает, что не сможет найти свое место в «новой» Грузии.
Единственное, что у него осталось – шестнадцатилетний сын погибшего друга, чьим опекуном он становится.
В основу сюжета положены реальные события, происходившие в Грузии в 90-х годах ХХ века.
После распада Советского Союза на Кавказе начинается гражданская и этническая война, превратившая процветающую землю в одну большую пылающую зону межнационального конфликта.
Герои картины – обычный тбилисский парень Гоглико и Спартак, снайпер из Сухуми, волею судьбы, оказались попутчиками по пути в Нагорный Карабах.
И хотя одним движет простое желание вернуть проигранные в карты деньги, а другим – желание вып...
В 1994 году в Чечне убивают беременную жену и дочь учителя словесности.
Озверев, он принимает ислам и идет воевать против русских.
Учитель издевается над пленными еще более жестоко, чем сами чеченцы: так, одному из соотечественников он выкалывает глаза...
В Москве «слепой» киллер убивает кавказцев ударом трости: так он решил мстить за своего брата, который остался после войны без глаз.
Странную череду убийств расследует студент юрфака, который проходит практику в милиции.
Это история поезда Тбилиси — Батуми, который из-за ошибки стрелочника сперва попадает на границу Грузии с Абхазией, где продолжаются военые действия, затем поезд следует в город Чиатуру.
У каждого пассажира своя история.
Обобщает их всех цель поездки в Батуми: торговля, аферы, мошенничество.