Новый Орлеан
Чернокожий трубач по имени Луи играет регтайм в маленьком кабаре, принадлежащем, как и многие увеселительные заведения и казино города Нику Дукусну. Этот парень любит джаз и звуки трубы и он, как може...
Голос на ветру
Пианист, потерявший свою память в результате пыток нацистами во время войны за исполнение запрещенной песни, отправляется на остров Гваделупа, чтобы восстановить свою память и здоровье.