Потрепанный бар где-то на окраине Лас-Вегаса устраивает праздник — в честь последнего дня работы перед закрытием.
С заведением приходят попрощаться завсегдатаи: алкаши, уличные философы, неудавшиеся актрисы.
Фильм проживает с ними этот день от рассвета до заката.
Однако на самом деле, зафиксированное на пленке прощание — импровизация, сам бар не закрывается, а его посетителям предложено сыграть самих себя.
История расизма в США сквозь призму воспоминаний Джеймса Болдуина о борцах за гражданские права: Медгаре Эверсе, Малкольме Иксе и Мартине Лютере Кинге.
Также лента содержит наблюдения Болдуина на тему американской истории.