В одном из тихих уютных переулков старой Москвы живет талантливый кукольный мастер.
У него есть верный друг Христофор, сын Кузя и множество кукол.
Неожиданно в доме появляется милая и нежная девушка Виктоша, которую полюбили и отец, и сын, и даже куклы...
1944 год, польские подпольщики пытаются раскрыть план немцев по уничтожению Кракова.
Им на помощь приходят советские парашютисты под командованием Семёнова.
Ему вместе с подпольщиками удаётся обезвредить взрывчатку и спасти древнюю польскую столицу.