После ссоры с мужем, страдающая фобиями Саша решает пересечь Москву в час пик на автомобиле, чтобы добраться с ребенком до дома родителей прежде, чем у нее начнется очередной приступ панической атаки.
В одной из уездных русских деревень народ с почестями встречает очаровательную молодую невесту барина, пока тот задержался в городе.
Все от мала до велика поражены её красотой и очаровательной любезностью.
И всё же что–то таится в светлом облике этой прелестной девушки.
Есть в ней нечто сокрытое и порабощающее.
Лишь один человек сможет не соблазниться, не впасть в искушение перед её уловками - тот, которого все считают не от мира сего.
В схватке тёмных и светлых сил сойдутся городская красавица ...
1980 год.
Маленькая деревня на Урале.
Маленький Витя узнаёт, что новорождённый телёнок завтра забудет свою маму.
Он решает во что бы то ни стало вернуть телёнка матери в другую деревню.
Егор, старший брат Вити, не может отпустить младшего брата одного.
Так, не сказав ничего родителям, дети отправляются в путешествие.
Немой бездомный, получивший прозвище Герасим, служит в провинциальной церкви, живя в сторожке возле нее.
Он помог почти каждому жителю городка.
Но тут из столицы приезжают тени его прошлого…
Преддверие Новогодней ночи.
Все семьи в праздничных заботах.
А дети в это время пишут письма Деду морозу.
Как и в любой сказочной Новогодней истории есть тот, кому наступление Нового года невыгодно.
Это Вьюга, она хочет помешать празднику, и устраивает преграды Деду Морозу.
И ему приходится попросить помощи у мальчика Вани, который не верил в существование Деда Мороза.
Ванечка решается помочь, и тут начинаются чудеса.