Агент ФБР Джо Дженнингс объединяется с местным полицейским Бенни Авалоном.
Странной паре приходится преодолеть все разногласия и начать сотрудничать, чтобы раскрыть дело о контрабанде кокаина.
Попутно им удаётся обнаружить тайную армию, готовящуюся к свержению правительства США.