Экспериментальный фильм, в котором режиссер ставит актеров перед камерой, лишая их при этом сценария и диалогов, оставляя лишь общую идею.
Результатом становится импровизация, в которой слышны отголоски бунтарских 60-х, споры о наилучшем устройстве общества, роли кино в социуме и прочие вопросы, волнующие людей искусства того времени.
Полковник Коуди и Буффало Билл отправляются к вождю индейского племени, чтобы убедить его подписать мирный договор, который прекратит стычки между индейцами и федеральными войсками.
Братья Улисс и Микеланджело живут в маленькой хижине со своими жёнами.
Однажды на их ферму приезжают военные с письмом от короля.
В письме сообщается, что началась война и король объявил мобилизацию.
Призывникам обещают возможность грабить, убивать и насиловать, чем и занимаются ставшие солдатами братья.