Первые годы Советской власти.
Богач Актанбай решает угнать свои отары за границу.
Однако тайные тропы в горах знает только чабан Малбагар.
Поэтому Актанбай, отдавая Малбагару в жены девушку-сироту Нуржамал, требует за это указать дорогу через горы.
На пути к границе Малбагар, вняв просьбам Нуржамал, не пожелавшей быть его женой, помогает девушке убежать из стана Актанбая.
Проходят годы.
Нуржамал, окончив медицинский институт, возвращается в родной аул...
Поставлен по мотивам одноименной басни народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы.
Это простой и занимательный рассказ о жестоком и жадном льве и умном, находчивом зайце, который победил царя зверей и спас от гибели своих товарищей.