Эстония в бурную эпоху перемен.
Гражданин А, скромный нерешительный человек, с большим трудом и внутренним страхом вписывается в изменившееся реалии окружающего мира, постоянно попадая в различные абсурдные ситуации.
Действие происходит накануне первой мировой войны в провинциальном приморском городке.
Главный герой — доктор Стокман, способный врач — вместо ядовитой, хотя и сладкой лжи, предлагает согражданам горькую правду.
В результате он становится объектом всеобщего порицания и теряет свою работу.
Парижский антиквар Травен некогда выкрал из лаосского монастыря священную реликвию и манускрипт, гласивший, что в Долине Тысячи Змей хранится оружие, обладатель которого станет властелином мира.
Проходит время, и Травен с польским ученым отправляются в экспедицию в Долину, не подозревая, что тайна манускрипта известна не только им…
Две супружеские пары и их общая знакомая отправляются к известному экстрасенсу в надежде на то, что он поможет разобраться каждому в назревших проблемах.