Мо обнаруживает в Керли боксерский талант, когда он отправляет в нокаут чемпиона в ресторане во время игры Ларри на скрипке.
Мо становится менеджером Керли, и с помощью Ларри они выигрывают каждый бой.
В одной из игр чемпионата скрипка Ларри ломается.
Керли тут же начинает проигрывать, но неожиданное вмешательство Ларри возвращает Керли его силу.
После кораблекрушения трём пассажирам удаётся доплыть до ближайшего островка.
Выясняется, что хозяином этих мест является русский граф Заров, главная страсть в жизни которого — охота, причём охотиться Заров предпочитает на людей.