В 1927 году в маленький провинциальный городок приезжает частный цирк.
Спасаясь от побоев отчима, за кулисы цирка случайно попадает сирота Борька.
Здесь он знакомится с мальчиком Сандро и силачем дядей Проней...
Работники райжилотдела Курихин и Оловянникова вымогают взятки у тех, кому по праву предоставляются квартиры.
Так они поступают и с семьей ветерана войны Михова.
Узнав, что его дочь дала взятку, Михов, человек безупречной честности, не может пережить этого беззакония...
Дворянин дон Джеромо хочет выдать свою дочь Инессу за богатого ростовщика Мендосо.
Но дочь любит Антонио, благородного, но бедного друга своего брата Фернандо, и сердце её разбито.
Тем временем дуэнья Доротея, воспитательница Инессы, решает прибрать к рукам богатенького Мендос и заодно устроить счастье молодых.