Молодого художника Джона мучают кошмары настолько реалистичные, что он думает, что сходит с ума.
Проснувшись, он начинает рисовать картину.
Джон не может понять, что с ним происходит и смысл картины, которую он каждое утро дорисовывает, он пытается разобраться, что за наваждение его посетило.
Майкл, молодой слабохарактерный администратор, замечает в баре привлекательного мужчину, который вскоре исчезает.
Той же ночью, Майкл встречает этого незнакомца на пирсе.
Тот представляется Алексом, и оба они проводят время в нелегальном клубе.
Под влиянием нового друга Майкл становится на скользкую тропу преступлений.
Пытаясь выбраться из порочного круга, он навлекает на себя страшную месть опасного социопата.
Офицер Джо Викерс мог бы быть очень хорошим полицейским, если бы не две его отличительные особенности.
Во-первых, он убеждённый сатанист, а во-вторых, он прирождённый убийца.
Так что дальнейшей судьбе шестерых ребят, которых Джо застукал за распитием спиртных напитков на природе, не позавидуешь.