После смерти мужа, вдова решает вернуться к своим музыкальным корням.
Поощряемая внучкой, Элизабет ищет своих бывших подруг по женскому свинговому ансамблю, в котором играла во время Второй мировой войны.
Единственным мужчиной в их группе был барабанщик, которому приходилось переодеваться в женскую одежду.
Элизабет с ним до сих пор дружит.
С его помощью, она и начинает разыскивать своих старых друзей...
Хэмиш Макбет - полицейский в маленьком шотландском городке, которому время от времени приходится нарушать правила, чтобы помочь некоторым из эксцентричных горожан.