После событий лета, Шваба, Ексер и Дуле живут в Баранде,в селе недалеко от Белграда.
Живут они мирной жизнью, каждый забросил то дело которыми он занимался до этого.
Но однажды, как будто из тумана появляется Шприцер, друг Ексера и Дуле из детского дома где они выросли.
Но никто, ни Ексер, ни Шваба, ни Дуле не понимает что их жизнь совсем скоро измениться...
Никола — неисправимый ловелас, вопреки своему уже далеко не юношескому возрасту.
Его дочери, Софии, только что исполнилось 15 лет и парни уже дежурят у её дверей.
Мать с подругой уезжают на неделю в Рим, оставляя взрослеющее чадо на попечение непутевого отца, которому приходится исполнять роль недремлющего стражника у своей юной дочери...
Саша, студентка юридического факультета Белградского университета, говорит своим родителям, что она и ее друг Стефан переезжают в Канаду.
Той же ночью Саша и Стефан попадают в автомобильную катастрофу.
Саша приходит в себя в больнице и знакомится с очаровательной и умной сестрой Стефана Ланой, фотографом, живущей в Париже.
Стефан остается на лечение в госпитале, а Саша обнаруживает, что у ее матери Лилы — роман.
Отец отчаянно пытается сохранить семью, а Лана тем временем становится лучшей подруг...
Картина, охватывающая период с 1991 по 1997 год, беспристрастно показывает общество, раздираемое кровавой братоубийственной бойней, самой ужасной жертвой которой стала невинность.