Группа подростков-аутсайдеров мечтает о лучшем будущем.
В их школе появляется новый ученик, который объединяет изгоев, но их месть обидчикам и протест против системы развивается в нечто угрожающее.
Шестеро подростков приезжают на море, чтобы хорошенько отдохнуть после тяжёлого учебного года.
Это лето обещает быть насыщенным: первая любовь и первый секс откроют им дорогу во взрослую жизнь.
Германия, 1931 год.
Эрих Кестнер — популярный детский писатель, издавший бестселлер «Эмиль и детективы», по которому собираются снимать фильм.
Писатель подружился с исполнителем главной детской роли, сиротой Хансом, который стал для бездетного Эриха не просто другом, но и олицетворением его любимого персонажа.
Однако к власти в Германии приходят нацисты, и книги Кестнера тут же оказываются под запретом, а маленький Ханс записывается в Гитлерюгенд.