Крупный землевладелец Адам выгоняет цыган-фермеров со своей земли.
В отместку цыгане во главе с Кандилом похищают маленькую дочь Адама.
Его сын Шериф начинает поиски сестрёнки с помощью цыганки Вахибы.
Наима живет с мачехой-танцовщицей, которая любит деньги.
Однажды Наима знакомится с певцом Исмаилом Габером, и они влюбляются друг в друга, но мачеха возражает против их брака, поскольку девушке ещё не хватает опыта, чтобы самостоятельно зарабатывать.
В итоге она выдает Наиму замуж за жестокого богача Шаабана, который начинает плохо обращаться с молодой женой, и она сбегает от него.