Чу-хёп — хладнокровный серийный убийца, но он старается жить тихо и неприметно в небольшой деревне вместе с сыном.
Мальчик заводит себе нового друга в школе, и этот друг вскоре начинает понимать, кем на самом деле является Чу-хёп.
Вон-у болеет нарколепсией и живёт с мамой и бабушкой.
Друзей в школе у неё нет, потому что её все сторонятся из-за заболевания, которое притупляет реакцию.
Как-то раз Вон-у присоединяется в школе к проектной группе, в которой также состоит Чун-со, который дразнящий Вон-у соней.
Ребята находят общий язык, Чун-со обучает новую подругу езде на велосипеде и искусству фотографии.