Главным реформатором, превратившим народные песни в высокое искусство, считается композитор Син Джэ-хё, но главным героем этой истории является вовсе не он, а его ученица Чхэ-сон.
Первая ученица.
В Чосоне женщинам строго запрещалось петь пхансори, чтобы не оскорблять слух своим нечистым голосом.
Понимая, что серьезно рискует, учитель Син всё же согласился взять Чхэ-сон студенткой в музыкальную академию.
Чу-хёп — хладнокровный серийный убийца, но он старается жить тихо и неприметно в небольшой деревне вместе с сыном.
Мальчик заводит себе нового друга в школе, и этот друг вскоре начинает понимать, кем на самом деле является Чу-хёп.