Детектив Бен Хейс занят поисками серийного убийцы.
Из-за расследования его мучают ночные кошмары, и он обращается за помощью к психотерапевту, практикующей лечение гипнозом.
Во время лечения между его кошмарами и убийствами обнаруживается связь, и у Хейса начинает развиваться паранойя.
Наступает Хэллоуин, и компания друзей, следуя своей ежегодной традиции, отправляется задирать местного парня-изгоя Джейкоба Аткинса.
Однако в этот раз их игры зашли чересчур далеко, и Джейкоб возвращается с того света, чтобы отомстить всем, кто обижал его при жизни.