С секретной базы пришельцев, проводящих подпольные эксперименты по созданию биологического оружия, сбегают двое рабов — гигант и девочка полукровка, ставшие печальным результатом одного из инопланетных опытов.
Гибель агента, устремившегося по следу беглецов, открывает полицейское расследование, за которое берется бравый дуэт из детектива Сайкса и полицейского-пришельца Франциско…
Молодая девушка Кортни из богатой семьи устала от чрезмерной опеки родителей и решила сама зарабатывать себе на жизнь устроившись официанткой в ночной клуб в Лос-Анджелесе.
Там она влюбляется в вокалиста клуба Рика