1920-е годы.
Среди каракумских песков от колодца к колодцу продвигается отряд из нескольких всадников: демобилизованных красноармейцев, командира погранзаставы, направлявшегося вместе с женой в отпуск, и старика геолога.
В одном из колодцев они находят спрятанные басмачами пулемёты...
В расположенный далеко на севере лагерь НКВД прибывает эшелон с группой заключенных.
Среди них вредитель - инженер Садовский и заядлый уголовник Костя-капитан, который быстро становится главарем барака и запрещает всем выходы на работу.
Чекисты начинают упорную и тактичную борьбу за перевоспитание этих людей...
Начало 30-х годов.
Дальний Восток.
В центре фильма - борьба сибиряков против диверсантов-самураев, пытающихся сорвать строительство форпоста обороны у восточных границ СССР.
Действие фильма происходит в Москве, в дни международного шахматного турнира.
Молодой человек настолько увлечен шахматами, что пропускает свою собственную свадьбу.
Невеста в отчаянии — весь город потрясает шахматная лихорадка.
Однако тогдашний чемпион мира по шахматам Капабланка спасает пару от казалось бы неминуемой размолвки.