Фильм рассказывает о жизни одного из передовых кубанских коневодческих колхозов.
Ветеринар Митрич, ловко замаскировавшийся враг, выполняющий все указания есаула Сороки, приступает к главной задаче — погубить весь колхозный табун.
Но преступников вовремя задержат, и осенью колхоз проводит в Красную Армию молодых казаков...
1937 год, Туркмения, район советско-афганской границы.
Отряд басмачей, который прикрывает переход диверсанта через границу, вступает в бой с тремя советскими пограничниками.
Юный джигит Умбар, воодушевлённый героическим пробегом конников по маршруту Ашхабад — Москва, решил во что бы то ни стало принять участие в скачках на приз имени Наркома Обороны.
Ему достался самый неудачный в совхозе жеребёнок.
Но никакие насмешки не могли сломить упорство, волю и энергию Умбара.
Твёрдо веря в свои силы, с помощью старого чабана Азима и пионерки Гозель он сумел воспитать из жалкого, заброшенного жеребенка прекрасного скакуна...