31 декабря 2011 года молодой человек Ён-хо приходит в парк с зонтом и садится ждать на скамейку.
В процессе парень вспоминает начальную школу, когда он познакомился с девочкой Со-ён, и как восемь лет назад внезапно решил разыскать её и отправил ей письмо.
25 лет назад Ми-хи была арестована за убийство мужа.
Отсидев полжизни за решеткой, она возвращается в свой дом, чтобы наконец узнать правду о случившемся.
Ми-хи знает, что на самом деле муж был убит некой мистической сущностью, которая проникла в дом, а потом похитила их ребенка.
Женщина уверена, что сын до сих пор где-то там, в стенах старого особняка, и его нужно спасти.
У актёра Чан Сон-пхиля с карьерой совсем всё плохо — за 20 лет работы в театре его карьерный потолок упёрся в роль собаки в детской постановке «Нелло и Патраш».
Зато маленький сын хочет, чтобы папину игру увидело как можно больше людей, поэтому сам разыгрывает сценки перед зданием театра, чтобы заманить публику на представление.
Однажды Сон-пхиль встречает бывшего коллегу, а ныне — знаменитого и востребованного актёра кино, и решает по знакомству пробиться в большой кинематограф.