Этот снятый с большой любовью документальный фильм возвращает зрителей в середину 60-х, когда голливудский Лорел Каньон был местом сбора юных прогрессивных музыкантов.
Сэди - начинающий писатель эротических романов.
Её бывший любовник неожиданно приглашает девушку присоединиться к нему на вилле в Италии.
Вскоре выясняется, что героиня - не единственная приглашённая на этот отдых.
Сюда же приезжает загадочная женщина по имени Франческа.
С этого момента начинается сюрреалистическая игра, замешанная на убийстве и предательстве.
В центре сюжета молодой человек по имени Эдди и его попытки вернуться к обычной жизни после известия о смерти его отца, с которым парень был необычайно близок.