После тяжелого рабочего дня сорокалетний Альфонсо идет на пляж и ныряет в море.
Вынырнув, он оказывается на другом берегу и в другом времени.
У воды его ждут родители, обращаясь со взрослым Альфонсо как с 11-летним.
Так начинается фантастическое путешествие по разным историям из его жизни в случайном порядке: встречи с подругами, друзьями детства и юности, его дочерью и его одиночеством.
В забытый Богом уругвайский городок Мело, что на границе с Бразилией, едет Папа Римский.
Событие незаурядное, и боговерные уругвайцы из кожи вон лезут, чтобы как следует подготовиться ко встрече со своим гуру.
А те, кто пошустрей, даже планируют подзаработать на тысячах паломников, которые съедутся со всей Латинской Америки.
После нехитрого анализа рынка контрабандист Бето решает открыть в Мело туалетный бизнес.