Майкл Че снова выступает в Окленде.
Он обсуждает американский патриотизм, лидерство темнокожих, ревнивых бывших, медведей на воле, психическое здоровье и многое другое.
После расставания со своей девушкой, Бекс, бруклинский музыкант, возвращается в родной город.
Там она подрабатывает, давая уроки игры на гитаре и выступая в местном баре.
Время лечит раны и приносит интересные события.