Дед и внук пытаются противостоять всем невзгодам жизни.
Однажды дед и 14-летний внук пошли в лес за дровами, и их там застал лесничий.
Он пригрозил деду штрафом, если мальчик не сыграет с ним в шахматы.
Цыган Василь полюбил красавицу Галю.
Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу - и решил ради Гали остаться в деревне.
Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж.
Но пройдет время - Василь затоскует по табору и станет просить прощения у матери и Азы.
Молодежная полеводческая бригада украинского колхоза приезжает в Москву для участия во Всесоюзном конкурсе эстрадных коллективов.
Ребятам очень хочется завоевать первый приз.
Озабочены они и другим.
На ВДНХ представлен экспериментальный образец трактора, весьма необходимый в их колхозе.
Но как добиться, чтобы этот трактор прошел полевые испытания именно у них?
20-е годы в кубанской деревне Талицы.
В бывшей княжеской усадьбе Степан Хомутов организовал коммуну.
Но бандиты, переодетые чекистами, грабят обоз с посевным коммунарским зерном.
А местные крестьяне выжидают, кто же победит в этой беспощадной борьбе, и не спешат присоединяться ни к бандитам, ни к коммунарам...