Сейчас Кютаро живёт со сварливой свекровью Таэ и бесцельно проводит время.
В один из таких дней свекровь рассказывает Кютаро о мастере меча, который проживает на острове Сикоку.
Кютаро неохотно решает отправиться туда вместе со своей любимой кошкой Таманодзё, но после прибытия на остров обнаруживает больше, чем ожидал.
Искусный мечник Кютаро вынужден прозябать в нищете и одиночестве.
Он дичится людей, но и зарабатывать на жизнь не умеет ничем, кроме меча.
Однажды Сакити, случайно увидев его искусство, нанимает Кютаро на не совсем обычную работу.
Он должен убить кошку, любимицу босса, из-за которой тот превратился в полнейшего ребёнка.
Деньги есть деньги, и они очень нужны — так почему бы не взяться за дело, пусть и настолько абсурдное?
Но когда Кютаро приходит выполнять работу, он видит очаровательную белую ко...
Демоны симма живут во тьме, они жаждут крови и человеческих душ.
Только одно существо может их остановить — Мию, девочка-вампир.
Она предлагает людям всё, что может предложить вампир — бессмертие через укус.
Ей помогает Ларва, побежденный и подчиненный ей симма.
Ясновидица Химико наблюдает и пытается понять, что такое Мию и как она действует.
Но ей и невдомек, что ответ может таиться внутри неё самой.