Эта история началась под Рождество.
Извозчик Дик Дьюи влюбляется с первого взгляда в учительницу Дэй Фэнси.
Ухаживает за ней и фермер Шайнер, и пастор Мейболд, который считает себя самой подходящей партией для Фэнси.
Но история не зря началась в сказочные дни Рождества - она и закончится празднично.
Сержант Уоллис уволен в запас после травмы.
Встретив такого же непутевого контрабасиста Трэппа, Уоллис берет в руки саксофон и становится музыкантом джаз-оркестра.
Но обоих ждут неприятности со стороны гангстеров.