В Долину Муми Троллей приходят странные гости - коротышки Тофсла и Вифсла с большим чемоданом.
Очень скоро разносятся слухи, что в чемодане есть нечто, что принадлежит страшной Морре.
Муми тролль и его друзья устраивают суд, чтоб решить, кому принадлежит чемодан, а Снусмумрик рассказывает легенду о Волшебнике, ищущем большой красный рубин....
Однажды Муми-тролль и его друзья обнаруживают загадочную Черную Шляпу.
Все, что в не попадает, изменяется до неузнаваемости.
Из яиц появились белые пушистые тучки, а из самого Муми тролля вообще непонятно кто.