История одного лета 1990 года в казахском многонациональном дворе.
Из окон звучит русский рок - музыка перемен.
Казахский парнишка Баха, придумав себе сверхчеловека, методом гипноза пытается покорить весь мир и в частности польскую красавицу двора, но не понимает, что сверхчеловек — это он.
Получится ли у Бахи обрести себя?
Советский шпион с уникальным мышлением влюбляется в немецкую девушку, но, чтобы жениться на ней, ему придётся пойти войной против всех: СССР, США, Западной и Восточной Германии.
Обыкновенный школьный учитель Сергей в день своего 40-летия встречает таинственного незнакомца, который дарит ему ручную камеру и называет Сергея — Серхио.
И Серхио прямо у себя дома начинает снимать на камеру лиричные «сценки из бразильской жизни» как альтернативу холодному Московскому колориту.