1920-е годы.
Граф Дракула плывёт из Трансильвании в Англию, по пути уничтожая команду.
Прибыв, его корабль терпит крушение, а сам Дракула, единственный выживший, обнаружен на берегу Миной - дочерью хозяина находящейся неподалёку психиатрической больницы.
Вскоре граф познакомится с её подругой Люси, и, несмотря на наличие у той жениха Джонатана, пустит все свои чары на завоевание не столько сердца, сколько тела и разума девушки.
Неожиданно для себя дезертир Барт Лейш становится майором армии США, ответственным за безопасность каравана, движущегося в Орегон.
Перед ним в полный рост встают проблемы кровожадных индейцев пауни под предводительством Расакура, недисциплинированных парней подозрительного главы каравана переселенцев Толлерсона, опытного армейского разведчика Крошоу, сразу раскусившего ненастоящего майора.
Под пение стрел, грохот выстрелов и воинственные крики дикарей Барт уверенно прокладывает путь через горы, ...