Крестьянское восстание в Чосоне, 1894 год.
Во время решающей битвы возле деревни Угымтхи двое братьев вынуждены сражаться за противоборствующие стороны.
10 лет назад Хак-су уехал из родного провинциального города Пёнсан, чтобы стать в Сеуле рэпером.
Живёт в крохоткой квартирке, перебивается подработками.
Уже не первый раз парень принимает участие в музыкальном телешоу и доходит до шестого раунда, но вылетает из конкурса, не пройдя импровизацию.
Однажды Хак-су случайно сталкивается с бывшими одноклассниками и в этот же день получает звонок из Пёнсана — его отец с инсультом лежит в больнице.
Родной город не хочет так просто отпускать своего блудно...
Чосон, XVIII век.
Преследуя укравшего золотую статуэтку, девушка-детектив Нам-сун срывает с него маску и… влюбляется в его печальные глаза.
Но не забывает при этом отобрать у вора клише для печати фальшивых монет.
Ловко ушедший от преследования преступник исчезает рядом с домом министра обороны, поэтому Нам-сун решает, что министр в чём-то замешан.