Родители Хосе и Канделы договариваются женить своих детей, когда те вырастут.
И женят, невзирая на то, что влюблены Хосе и Кандела совсем не друг в друга.
Хосе погибает в драке, и его призрак заманивает Канделу танцевать на кладбище каждую ночь.
Если что и спасёт молодую цыганку, так это истинная любовь.
Хореограф Антонио набирает труппу для постановки балета «Кармен».
Во время репетиций хореограф поддается чарам настоящей Кармен, которая исполняет главную роль.
Музыка и представление так захватывают героев, что правда жизни превращается в спектакль, а само действо ведет к кровавой развязке.