Энн Осборн, молодая вдова, живет со своим сыном Джонатаном в живописной приморской деревне в Англии.
Парень присоединился к плохой компании, тайному обществу, которым управляет «Руководитель», у которого есть его собственные взгляды на положение вещей.
Когда Энн решает выйти замуж за торгового моряка, Джонатан не в восторге от такой новости и обращается за помощью к своим извращенным приятелям.
Речь в фильме идет о пяти людях, их мечтах, надеждах и страхах.
Это Джо, ее легкомысленная мамаша, которой нет никакого дела до дочери, пижон, за которого она выходит замуж, молодой чернокожий корабельный кок, с которым у Джо вспыхивает короткая любовная связь, приводящая к беременности, и юный утонченный гомосексуалист, дающий ей нежность и любовь, которых так не хватает ей в отношениях с матерью.