Полицейский Эрик занимается экологическими расследованиями и никак не может пережить смерть жены.
Однажды на побережье Рио-де-Жанейро находят мёртвого розового дельфина, и для Эрика это становится последней каплей – он начинает верить в древние легенды и в то, что реальная Бразилия населена мистическими существами, чьи намерения могут быть враждебными.
Торговец наркотиками Бириба оставляет криминальное прошлое позади и использует свои знания для собственного бизнеса.
У него уже есть напарник и план, однако продвигать легальное предприятие намного сложнее, чем продавать наркотики подросткам.