Эдди — трансвестит и звезда в одном из гей-клубов Токио.
Он проводит время работая в клубе, снимаясь в порнофильмах знакомого режиссёра, принимая наркотики и стараясь найти любовь.
Он хочет добиться любви одного из менеджеров клуба, конкурируя в этом с другим трансвеститом.
Отражение психоделической культуры Японии конца 1960-х.
Студенческие протесты, вечеринки трансвеститов на фоне музыки Rolling Stones и речей о коммунистической угрозе.