Уже много лет Дрю живёт под разными личностями.
Он не знает, что он за существо, но для поддержания собственного существования ему нужно высасывать жизненную силу из людей, а вместе с этим он обретает внешность и воспоминания своих жертв.
Избавление от трупов уже вошло у Дрю в привычку, и последние годы его неумолимо тянет к женщине по имени Джулия.
Каждый раз, сменив облик, он ищет её общества.
Раздраженный подросток, посланный на общественную работу в школу каратэ, входит в турнир MMA, чтобы встретиться с человеком, который убил его родителей.