Герой фильма журналист Павел Денисов тяжело переживает разрыв с любимой женщиной, Ларисой.
Чтобы отвлечься, Павел уезжает в горы.
Где встречает другую женщину Елену.
Елена влюбляется в Павла и чувства ее чисты и высоки.
Умом Павел понимает это, но сердце его принадлежит другой.
События происходят в вымышленной стране на юге Африки, где группа неофашистов проводит секретные опыты над людьми.
Их цель - при помощи психологического оружия установить господство на планете.
Разработанный советским профессором Лесниковым метод восстановления памяти и лечения психических неврозов становится серьезной угрозой для преступной группировки.
Однако им не удается ни подкупить, ни шантажировать Лесникова, а противник профессора Джеймс Дэвидсон неожиданно приходит ему на помощь.
Александр Демин и Васса Дружинина полюбили друг друга еще в школьные годы.
В тридцатые годы из-за несправедливого ареста отца Васса покинула маленький приволжский городок.
Позже они встретились, но война разлучила их до весны 1945 года.
Они нашли друг друга в тихом немецком городке и сразу же сыграли фронтовую свадьбу, а утром Васса погибла...