Для того чтобы защитить человечество Кога Саезима заключает договор с могущественным Казари.
Кога отправляется на землю обетованную, чтобы вернуть Клык скорби.
Когда он попадает туда, Кога теряет меч Гаро, магическую одежду и кольцо Мадо, необходимые ему в сражениях...
Однажды в ужасную грозу маленький козленок Мэи в поисках укрытия прячется в тёмной пещере, где встречает приятеля по несчастью.
Борясь со страхом и холодом, двое компаньонов знакомятся вслепую.
Они обещают друг другу встретиться снова, придумав для встречи пароль «ночная буря».
На следующий день Мэи с удивлением узнает, что его новый друг — волчонок по имени Габу.